阿成（黄霑 饰）、阿铎（黄光亮 饰）和阿新（邵传勇 饰）是公司里的三位负责人，三人奉上司之名前往日本总公司进行考察，然而这趟旅程虽然名为考察，实际上三人心中各怀鬼胎，想借此机会好好的在异国他乡潇洒一回。阿成是万花丛中过片叶不沾身的情场老手，在日本，他邂逅了一位妙龄女子，女子的单纯和天真深深打动了阿成，让他渴望起家庭的温暖，然而阿铎却告诉阿成，这个女人并不简单，种种迹象表明，她实际上是一个水性杨花的欢场女子。阿铎的老婆身怀六甲，寂寞难耐的阿铎经不起女色的诱惑，没想到却因此染病，自己的行踪也败露了。 

莉拉成了一个浪荡公子，她的世界一夜之间发生了翻天覆地的变化。一旦她体验到性爱的快感，她就会超越一切界限，变成一个诱惑者。

一位著名的政治家女人收到的录像带显示在一个情色电影她的儿子。她决定聘请一名女侦探搞清楚谁是试图黑邮寄了她。

年轻人埃洛（Leandro Stivelman 饰）踩高跷、套公仔，干着一份平常且卑微的工作。父亲的死（Hugo Arana 饰）给他的生活带来巨大的触动，从出殡那天开始，埃洛仿佛随时可以看到父亲的身影。而实际上，他罹患了失眠症，夜晚经常无意识地四处走动。

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爱德华（理查•吉尔 饰）与妻子康妮（黛安•莱恩 饰）是令人艳羡的一对，他们有一个8岁的儿子。他们结婚已有11年，日子过得平平淡淡却十分美满幸福。可是生活的一成不变是康妮开始有些厌倦了。正在此时，她邂逅了神秘男子（奥利佛•马提纳兹 饰），更一发不可收拾的爱上了这名陌生人。面对丈夫，康妮不得不一而再再而三的向丈夫撒谎，不知不觉间，她已陷身于危险之中。爱德华还是发现了妻子的异样，当他知道了妻子果真有越轨行为的时候，他疯狂得要知道妻子对他不忠的所以细节。无奈知道得越多越痛苦，接着他偷偷约见了妻子的情人……

大学教授学奎（郑雨盛 饰）因为一场性丑闻而失去了一切，被贬值到十分偏远的小镇任职。在那里，学奎遇见了美丽的少女德伊（李絮 饰），两人坠入爱河。然而，不久之后，学奎官复原职，即将回到大都市首尔，为了自己的前途，学奎残忍的抛弃了德伊。一晃眼八年过去，此时的学奎已经成为了小有名气的作家，事业走上的巅峰，前途一片光明。可是，就在这个节骨眼上，他却患上了不治的眼疾，视力一天一天的退化下去。某日，学奎的隔壁搬来了一位名为世静的女子，世静待学奎十分亲切，在生活中对他无微不至。随着时间的推移，学奎觉得自己已经离不开世静了。然而，目不能视的学奎并不知道，世静的真正身份，正是曾被自己抛弃的德伊。

日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧……知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感……水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意…

故事发生在等级制度森严的英国，年轻的康妮（西尔维娅·克里斯蒂 Sylvia Kristel 饰）终于等来了与自己分别多时的丈夫克利福特（Shane Briant 饰），但同时也等来了丈夫下半身永久瘫痪的噩耗。面对残酷的现实，善良的康妮只得默默接受。

小男人阿华在一个性诞夜,得到一个奇遇,过程香艳动人、匪夷所思,大战连场..